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Filière IT Côte d’Azur : actions 2020

La publication du bilan 2020 de l’attraction d’investissement sur la Côte d’Azur nous donne l’occasion de revenir sur l’ensemble des actions menées en 2020 par Team Côte d’Azur sur le secteur IT-Digital. : 7 missions ont été réalisées, 49 nouveaux projets d’investissements ont été détectés et 5 décisions d’implantation ont été concrétisées.

2020 reste une année dominée par l’incertitude des investisseurs mais où se sont opérées des mutations de fonds qui marqueront durablement les stratégies de localisation des investissements exogènes.  Dans le segment IT Digital, Team Côte d’Azur a déployé des actions en distanciel en s’appuyant très fortement sur 2 leviers qui sont des atouts forts du territoire azuréen et qui vont devenir incontournables dans l’attractivité des territoires à l’avenir : les talents et l’expertise des écosystèmes locaux.

Le maillage étroit que le territoire azuréen a ainsi su créer entre les industriels, la recherche et le monde académique a joué fortement en sa faveur.

Un important travail de Business Intelligence mené par Team  Côte d’Azur en début d’année a permis de mieux segmenter et  d’adapter la stratégie de business development sur le segment
IT Digital :

  • Les Logiciels, la Cybersécurité et le Smart Véhicule sont identifiés comme secteurs “prioritaires” à forts potentiels et pour lesquels le territoire a des atouts importants. Ce sont les secteurs qui ont été fortement prospectés en 2020 et qui seront développés en 2021.

 

  • Le secteur numérique et logiciel s’avère moins impacté par la crise sanitaire Covid-19 que prévu, avec une baisse de chiffre d’affaires estimée à -4,6% en 2020. Une croissance de +1% est prévue pour 2021, mais ce rebond reste limité et conditionné par l’évolution de la crise sanitaire. La situation est contrastée selon les métiers : les éditeurs de logiciels s’en sortent mieux et
    devraient connaître une croissance de +0,3% vs 2019, tandis que les ESN (entreprises de services du numérique) afficheront une baisse de CA de -4,2%. Les SMACS (Social-Mobility- Analytics-Cloud) restent les moteurs du marché, avec une croissance nette estimée à 900 Millions d’euros en 2020, soit +6,4% vs 2019. Le cloud reste leader, avec un marché de 6,7 Milliards d’euros, en croissance de +12,2% vs 2019. Les services numériques, la sécurité online, le Home Entertainment sont les grands gagnants de cette crise avec une progression constatée des ventes de +50% à 80% selon les marchés pour le 1er semestre 2020.

 

  • La Cybersécurité représente un marché de 180 Milliards de $ (prévision de 200 Milliards en 2021 – statista.com). Le marché de la Cybersécurité notamment dans les domaines de la sécurité internet, de l’ID, ou de l’IA devraient se renforcer en 2021.

 

  • La connectivité des véhicules est au cœur de la transformation du secteur automobile. Un marché de 100 Milliards de $  aujourd’hui qui devrait atteindre +500 Milliards en 2035 (AT Kearney) avec une moitié d’acteurs issus du secteur auto et une moitié de nouveaux entrants  sur des applications et des services et systèmes de sécurité active associés (CAP GEMINI 2019). Les véhicules autonomes devraient représenter 52% de la flotte  mondiale en 2024. Le succès de ce segment reposera sur 2 points clés qui sont autant d’atouts de notre territoire : le déploiement d’un écosystème de services et l’investissement dans les  compétences logicielles. Depuis 2015, les investissements sont en forte croissance, tant en M&A qu’en R&D, et
    les partenariats stratégiques consacrés aux différents marchés du véhicule connecté se multiplient (microprocesseurs, véhicule autonome et ADAS, autopartage, plateformes cloud…). Chacun des douze segments de marché que constitue le segment du smart véhicule est en croissance, avec des “top lines” estimées entre 20 et 40 Milliards d’euros chaque année. La crise de la Covid-19 et le contexte d’incertitude que nous traversons perturbent l’agenda d’innovation des constructeurs et des équipementiers en les poussant à re-prioriser leurs développements. Les acteurs  Tech, eux, en sortent renforcés et disposent de moyens d’investissements importants qui accélèrent leur déploiement sur le marché.

 

Les Télécommunications mobiles représentent un segment mature à plus faible potentiel de croissance mais pour lequel le territoire a des atouts importants et sur lequel l’action de Team Côte d’Azur en 2021 consistera à saisir les opportunités qui se présenteront.

Le marché de la 5G devrait contribuer pour plus de 13 Trillions de $ au CA global de l’industrie dans le monde d’ici 2035, mais avec un renouvellement faible des acteurs. Notre territoire n’est pas un des clusters européens sur le sujet. Perspectives post-crise de  +3% en 2021. À long terme, le déploiement progressif de la 5G devrait durablement entretenir la croissance du secteur. Les applications de l’IA dans la mobilité et les Fintechs (positionnement issu de notre stratégie orientée Brexit depuis 2018) sont positionnées dans nos actions comme des secteurs “challenges” à fort potentiel mais pour lesquels le territoire ne dispose pas d’atouts importants.

Ce sont des secteurs à renforcer dans nos actions de 2021.

Le marché de l’IA est entré dans une phase de croissance active aussi bien sur les segments BtoC que BtoB. En effet, la plupart des prévisions s’accordent sur une explosion du marché de l’IA dans les années à venir et sur son impact profond sur nos sociétés. Tractica affirme que l’IA devrait générer près de 89,8 Milliards d’euros d’ici 2025, contre seulement 4,8 en 2017. Ce qui correspond à  un taux annuel moyen d’augmentation de près de 45%.

Les Technologies clés représentées sur le territoire Nice Côte d’Azur : Systèmes autonomes, Machine Learning, Deep Learning, Réseaux de neurones, Image / Vision, Language Recognition, Robotique avec des applications dans la santé et la mobilité (dont Véhicule autonome/Smart Cities).

Les Fintechs émergent comme un marché en croissance mais en consolidation avec une baisse du montant des levées de fonds en 2019 et l’émergence de nouveaux segments porteurs après celui des paiements. La France dispose de nombreux atouts afin de devenir un hub international de la Fintech : une forte culture de la finance, un capital risque désormais présent, une structure unique de dialogue et d’accompagnement pour les professionnels du secteur et des fortes compétences en matière de data science.

 

Consultez notre bilan 2020 (pdf): 

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